OM＆Y合同会社は、代表者個人の金融資産を対象として、長期的視点に立った資産管理・運用を行 います。運用にあたっては、資産の保全、安定的な収益確保、資金繰りの健全性維持を基本方針とし ます。
投資対象は、主として国内外の公募投資信託、上場株式、ETF等の有価証券とし、必要に応じて預金 その他の安全性の高い金融資産を組み合わせます。特定の商品や地域に偏らず、分散投資によって価 格変動リスクの軽減を図ります。
運用収益として得られる配当金、分配金、投資信託の解約益および売却益は、再投資と法人運営費用 への充当をバランスよく行います。役員報酬、租税公課、専門家報酬その他の必要経費の支払いに支 障が出ないよう、一定の流動性資産を維持します。
当社は短期売買による過度な投機を目的とせず、中長期の視点で資産を保有します。市場環境や資金 需要の変化に応じて定期的に資産配分を見直し、必要に応じてリバランスを実施します。
また、資産管理の過程では、法令順守、適正な会計処理、税務申告の正確性を重視します。第三者の 資産を預かることは行わず、自己資産の管理に限定することで、透明性と安全性の高い運営を目指し ます。
